電器產(chǎn)品市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告
現(xiàn)在是電器產(chǎn)品的時(shí)代，電器各式各樣，下面是小編整理的有關(guān)電器產(chǎn)品的市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告，歡迎閱讀!
一、 汽車電器市場(chǎng)規(guī)模
汽車電器主要包括：起動(dòng)機(jī)，繼電器，火花塞，汽車線束，汽車燈具，蓄電池等產(chǎn)品，供應(yīng)于新車配套和售后市場(chǎng)。隨著近幾年中國(guó)汽車市場(chǎng)的高速增長(zhǎng)和汽車保有量的迅速膨脹，汽車電器市場(chǎng)蘊(yùn)含了巨大商機(jī)。
漢鼎咨詢指出，雖然中國(guó)汽車市場(chǎng)的增長(zhǎng)步伐在經(jīng)歷了2002、2003年的“井噴”式增長(zhǎng)之后逐步放緩，但是未來10年仍然會(huì)維持15%的年均增長(zhǎng)率。2004年中國(guó)汽車產(chǎn)銷突破雙雙500萬輛，已經(jīng)成為世界第三大汽車生產(chǎn)國(guó)。2005年1-6月份實(shí)現(xiàn)汽車生產(chǎn)281.5萬輛，同比增長(zhǎng)5%，由于5、6月份汽車市場(chǎng)回暖，各廠家態(tài)度樂觀并且紛紛調(diào)高下半年產(chǎn)量計(jì)劃，全年產(chǎn)量有望達(dá)到600萬輛。以繼電器為例，按每輛新車平均使用10只繼電器計(jì)算，2005年全年將需要6000萬只繼電器來配套。
在售后市場(chǎng)，2004年我國(guó)的民用汽車保有量達(dá)到2600萬輛，并且以年均13%的速度遞增，到2005年底達(dá)到2900萬輛。按每輛舊車維修平均使用2只繼電器計(jì)算，社會(huì)修配量按汽車保有量的5%計(jì)算，2005年的售后市場(chǎng)將共需求290萬只繼電器。據(jù)專家預(yù)測(cè)，到2010年我國(guó)民用汽車保有量將達(dá)到6000萬輛。如此多的汽車需要售后配件供應(yīng)，這是一個(gè)多么大的市場(chǎng)!
我國(guó)正在成為世界最重要的汽車配件需求市場(chǎng)，那些汽配跨國(guó)巨頭們?cè)绺Q探到了這一巨大商機(jī)，并紛紛進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)。
二、 汽車電器進(jìn)出口狀況
從零部件的整體進(jìn)口情況來看，由于我國(guó)加入WTO,進(jìn)口關(guān)稅進(jìn)一步降低，國(guó)內(nèi)汽車產(chǎn)品進(jìn)口配額增加，同時(shí)，由于國(guó)內(nèi)汽車市場(chǎng)形勢(shì)大好，產(chǎn)銷量猛增，但國(guó)產(chǎn)零部件又不能全面滿足國(guó)內(nèi)汽車市場(chǎng)多樣化的需求，高檔豪華乘用車、特殊用途專用車零部件短缺，使得零部件進(jìn)口量增加較快。但是，由于汽車電器產(chǎn)品技術(shù)含量相對(duì)較低，目前我國(guó)汽車電器件的整體水平，基本滿足了國(guó)產(chǎn)以及引進(jìn)車型的配套要求，而且，有的企業(yè)已具有一定的國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，產(chǎn)品銷往海外市場(chǎng)。在上海、浙江、江蘇、湖北等地，形成了我國(guó)汽車電器工業(yè)基地。
在出口方面，近幾年來，由于一些國(guó)外零部件企業(yè)紛紛來華合資或獨(dú)資建廠，生產(chǎn)汽車零部件，國(guó)內(nèi)零部件企業(yè)也紛紛引進(jìn)技術(shù)，開發(fā)生產(chǎn)高技術(shù)含量的零部件產(chǎn)品，在滿足國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求的同時(shí)，對(duì)外出口也在不斷增加。我國(guó)目前出口的零部件產(chǎn)品種類主要有萬向節(jié)、鋁車輪、制動(dòng)器、座椅、汽車音響、散熱器、汽車蓄電池、汽車線束、汽車鑄件等等。
其中汽車電器產(chǎn)品占據(jù)汽車零部件出口量的20%以上，成為汽車零部件產(chǎn)品出口的主力軍。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2005年上半年國(guó)內(nèi)汽車電器企業(yè)出口交貨值為5.6億元，同比增長(zhǎng)24.2%。一些發(fā)達(dá)國(guó)家、汽車生產(chǎn)大國(guó)成為我國(guó)汽車電器產(chǎn)品的主要出口國(guó)，亞洲、北美和歐洲是我國(guó)汽車電器出口的三大主要市場(chǎng)，與此同時(shí)，對(duì)中東、南美、非洲等一些新興市場(chǎng)的開拓也取得了成效。
三、 汽車電器市場(chǎng)流通渠道調(diào)查
1. 代理商經(jīng)營(yíng)規(guī)模
46%的被調(diào)查代理商經(jīng)營(yíng)汽車電器的時(shí)間不超過5年，50%的被調(diào)查代理商經(jīng)營(yíng)汽車電器的資產(chǎn)規(guī)模在不超過50萬元。可以看出，雖然目前我國(guó)汽車電器企業(yè)數(shù)目眾多，但普遍規(guī)模偏小，經(jīng)營(yíng)時(shí)間不長(zhǎng)、實(shí)力弱。這些小作坊式的企業(yè)雖然經(jīng)營(yíng)靈活，但是由于無法形成規(guī)模效應(yīng)，也產(chǎn)生了許多弊病，規(guī)模化、專業(yè)化程度明顯落后，很難形成強(qiáng)勢(shì)品牌。
2. 代理商經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)
目前，國(guó)內(nèi)大部分汽車電器代理商經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)并不理想，37%的被調(diào)查代理商經(jīng)營(yíng)汽車電器的年銷售收入不超過50萬元，年銷售收入不超過100萬元的比例更是高達(dá)58%;63%的被調(diào)查代理商經(jīng)營(yíng)汽車電器的毛利率不超過15%。目前國(guó)內(nèi)的汽車電器還是以批發(fā)商為主導(dǎo)的集散地形式為主，銷售網(wǎng)絡(luò)松散、專業(yè)連鎖性不夠、短線行為強(qiáng)、經(jīng)營(yíng)成本高、缺乏品牌支撐。由于不能形成統(tǒng)一經(jīng)營(yíng)、統(tǒng)一管理，在價(jià)格、質(zhì)量和服務(wù)上都不能夠使消費(fèi)者滿意。
從此次調(diào)查的五個(gè)主要的汽車電器產(chǎn)品來看，目前國(guó)內(nèi)代理商經(jīng)營(yíng)汽車線束的毛利率最高，達(dá)到17.86%，其次是火花塞，毛利率相對(duì)較低的是汽車燈具和蓄電池。
3、流通領(lǐng)域?qū)ζ囯娖鳟a(chǎn)品的品牌認(rèn)知度
汽車電器產(chǎn)品
流通領(lǐng)域認(rèn)知度較高品牌
起動(dòng)機(jī)
法雷奧、錦州漢拿、長(zhǎng)沙電器、博世、湖北神電、摩比斯
汽車燈具
海拉、日本小系、博世、菲利普、歐司朗
汽車線束
NGK、德爾福、奧特菜
火花塞
NGK、湘火炬、美國(guó)冠軍、日本電裝、德爾福、雷電
蓄電池
風(fēng)帆、德爾福、統(tǒng)一、AC德科、博世、松下、日立
4. 代理商選擇代理品牌考慮因素以及希望得到廠家的支持
目前，雖然有一些汽車電器代理商為了眼前利益，經(jīng)銷一些質(zhì)量不過關(guān)、價(jià)格低廉的產(chǎn)品以魚目混珠，擾亂市場(chǎng)秩序，導(dǎo)致市場(chǎng)品牌、價(jià)格混亂，產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊，假冒偽劣產(chǎn)品充斥市場(chǎng)。但是，大部分代理商在選擇代理的品牌時(shí)，仍然首要考慮的是產(chǎn)品質(zhì)量，其次才是產(chǎn)品價(jià)格和品牌。
根據(jù)調(diào)查，代理商們也迫切希望汽車電器廠家能為他們提供技術(shù)指導(dǎo)和廣告宣傳支持。
四、 國(guó)內(nèi)汽車電器市場(chǎng)現(xiàn)狀
雖然中國(guó)的汽車電器市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿陀^，但目前還處于比較初級(jí)的粗放型發(fā)展階段，存在不少問題，迫切需要整合。
1. 缺乏強(qiáng)勢(shì)品牌
目前我國(guó)汽車電器企業(yè)數(shù)目眾多，但是普遍規(guī)模偏小，實(shí)力不強(qiáng)。這些小作坊式的企業(yè)雖然經(jīng)營(yíng)靈活，但是由于無法形成規(guī)模效應(yīng)，也產(chǎn)生了許多弊病，規(guī)�；�、專業(yè)化程度明顯落后，很難形成知名品牌。
2. 開發(fā)能力有待進(jìn)一步提高
中國(guó)電器市場(chǎng)也普遍缺乏人才，企業(yè)實(shí)力不強(qiáng)，開發(fā)能力較弱。隨著汽車工業(yè)的快速成長(zhǎng)，在整車企業(yè)適應(yīng)性改進(jìn)開發(fā)和新產(chǎn)品推出不斷加快的帶動(dòng)下，對(duì)汽車電器企業(yè)參與整車企業(yè)產(chǎn)品同步開發(fā)，滿足整車廠適應(yīng)性開發(fā)需求提出了新的要求。
3. 經(jīng)營(yíng)模式落后
目前國(guó)內(nèi)的汽車電器還是以批發(fā)商為主導(dǎo)的集散地形式為主，銷售網(wǎng)絡(luò)松散、專業(yè)連鎖性不夠、短線行為強(qiáng)、經(jīng)營(yíng)成本高、缺乏品牌支撐。由于不能形成統(tǒng)一經(jīng)營(yíng)、統(tǒng)一管理，在價(jià)格、質(zhì)量和服務(wù)上都不能夠使消費(fèi)者滿意。
4. 市場(chǎng)秩序混亂
目前國(guó)內(nèi)汽車電器市場(chǎng)的經(jīng)商環(huán)境很不理想，沒有正常的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境，主要表現(xiàn)為缺少行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，從業(yè)者素質(zhì)相對(duì)較低，市場(chǎng)品牌、價(jià)格混亂，產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊，假冒偽劣產(chǎn)品較多，價(jià)格、品牌、企業(yè)之間惡性競(jìng)爭(zhēng)，產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，沒有自己的強(qiáng)勢(shì)品牌以及規(guī)模過小等問題。
六、 汽車電器行業(yè)發(fā)展方向
漢鼎咨詢指出，國(guó)內(nèi)汽車市場(chǎng)消費(fèi)的快速持續(xù)升溫，為汽車電器行業(yè)的發(fā)展提供了巨大商機(jī)，國(guó)內(nèi)外企業(yè)爭(zhēng)奪市場(chǎng)端倪漸顯。為此業(yè)界指出，應(yīng)對(duì)跨國(guó)大企業(yè)挑戰(zhàn)，國(guó)內(nèi)汽車電器行業(yè)必須把連鎖業(yè)和國(guó)際化作為發(fā)展方向。
1. “一站式”連鎖經(jīng)營(yíng)
連鎖經(jīng)營(yíng)有以下優(yōu)勢(shì)：可以極大程度上集中有限的資源和閑散資金，以較小的投入換取較大的收益;宣傳投入少，可以借助主店的品牌擴(kuò)張;更貼近消費(fèi)層;可以爭(zhēng)取到更低的產(chǎn)品價(jià)格;可以取得產(chǎn)品的代理權(quán);可以得到廠商更多的保護(hù)性支持。
2. 專業(yè)化和國(guó)際化
專業(yè)化和國(guó)際化代表著國(guó)內(nèi)汽車電器行業(yè)的另一個(gè)發(fā)展方向。前者是這一行業(yè)復(fù)雜的產(chǎn)品技術(shù)類型所決定的，是未來市場(chǎng)細(xì)分的必然結(jié)果;后者則與當(dāng)前整個(gè)汽車產(chǎn)業(yè)涌動(dòng)的國(guó)際化潮流相吻合。目前廣東、浙江、江蘇等省的汽車電器企業(yè)已經(jīng)形成相對(duì)成熟的生產(chǎn)基地，同時(shí)，國(guó)內(nèi)企業(yè)具有產(chǎn)品更新速度快、勞動(dòng)力成本低的優(yōu)勢(shì)，如果政府和行業(yè)組織能夠積極引導(dǎo)，則完全有條件、有能力參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)。
汽車電器銷售和生產(chǎn)策略要考慮以下的關(guān)鍵因素：
1) 汽車制造廠對(duì)車型的設(shè)計(jì)趨勢(shì)，如經(jīng)濟(jì)車型和豪華車型的比例;
2) 汽車電器系統(tǒng)的技術(shù)發(fā)展，如更多采用電氣化控制系統(tǒng);
3) 汽車制造區(qū)域的遷移和不同地區(qū)汽車電器制造能力，如某地區(qū)汽車需求雖有增長(zhǎng)，但汽車產(chǎn)能和技術(shù)水平不高，相反該地區(qū)的汽車電器技術(shù)條件好、成本低，就會(huì)考慮地區(qū)遷移決策;
4) 爭(zhēng)取多方客戶來源的關(guān)系及其發(fā)展性質(zhì)，如汽車生產(chǎn)地和電器生產(chǎn)地的長(zhǎng)期協(xié)作關(guān)系;
5) 制定汽車電器生產(chǎn)規(guī)劃本身的靈敏性，如能夠改變生產(chǎn)不同類型汽車電器產(chǎn)品的快速反映程度，包括交貨迅速和成本低廉。
總之，國(guó)內(nèi)汽車電器企業(yè)應(yīng)抓住大好的發(fā)展機(jī)遇。汽車工業(yè)的加快發(fā)展帶動(dòng)了對(duì)汽車電器需求的快速增長(zhǎng)，我國(guó)汽車電器企業(yè)正面臨著最后的也是最關(guān)鍵的發(fā)展機(jī)遇。同時(shí)，我國(guó)的汽車電器業(yè)也面臨國(guó)外實(shí)力強(qiáng)勁的同行的挑戰(zhàn)。因此，規(guī)模經(jīng)營(yíng)、連鎖經(jīng)營(yíng)、品牌經(jīng)營(yíng)已經(jīng)成了刻不容緩的事。
漢鼎咨詢認(rèn)為，從長(zhǎng)遠(yuǎn)趨勢(shì)看來，汽車電器產(chǎn)品由單一的實(shí)用設(shè)計(jì)型慢慢趨向于時(shí)尚前衛(wèi)的設(shè)計(jì)風(fēng)格，要真正走向國(guó)際化，配件終端超市和維修服務(wù)店將是汽車電器未來的主要棲息場(chǎng)所，加盟連鎖經(jīng)營(yíng)會(huì)成為未來經(jīng)銷商的主體發(fā)展思維;從市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的角度看，未來肯定會(huì)出現(xiàn)終端市場(chǎng)的“大魚吃小魚”現(xiàn)象，汽車電器供應(yīng)的區(qū)域性壟斷行為將來在一段時(shí)間內(nèi)會(huì)長(zhǎng)期存在，這在一定程度上加速了批發(fā)商的萎縮。
企業(yè)不能局限于眼前利益，要放長(zhǎng)眼光，明確企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，制定企業(yè)發(fā)展規(guī)劃;要加強(qiáng)規(guī)范生產(chǎn)與管理，注重品牌建設(shè)，迅速提升企業(yè)形象;與上游汽車廠商合作，結(jié)為戰(zhàn)略伙伴，形成供應(yīng)鏈聯(lián)盟;實(shí)行產(chǎn)品差別化，個(gè)性化策略，避免同質(zhì)化惡性競(jìng)爭(zhēng)。
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